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工作职责：
1、为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：
1、一年以上私人银行经验，或三年以上贵宾理财经验，或五年以上普通理财经验，年龄（含）以上；
2、国有银行：工农中建交，重点招募私人银行部，贵宾理财中心**营销人员；
3、内资股份制商业银行：招商，浦发，光大，平安，民生，中信，兴业，广发；外资银行：汇丰，花旗，渣打，恒生，大华；
4、证券、保险、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构，具体招募标准由各事业部根据当地发展情况制定；
5、行业资质认证要求：AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。
联系我时，请说是在临沂招聘网上看到的，谢谢！