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1.与客户保持全面深入沟通，根据客户实际需要，提供合适的、全部的理财产品，为其制定符合要求的投资方案。

2.提供专业投资理财常识 ，向客户解释和灌输理财知识和投资常识，解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 

3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。

 4.主动学习并及时更新自身金融行业知识；
任职要求：

1、大专以上学历，专业不限，金融专业优先；（如有潜质佳，其他学历可考虑）

2、有一年以前金融工作经验，思维条理清晰优先；

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