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投资/理财顾问
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投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

百城百科于 2021-11-17 进行编辑
职位要求JOB REQUIREMENTS
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任职资格：
1、经济、金融、市场营销等相关专业本科及以上学历，条件优秀者可适当放宽；
2、至少一年的金融从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融理财产品营销，有一定客户资源优先；
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；
4、喜欢金融、有热情，具备独立工作能力，抗压能力强
5、工作积极主动，具有狼性销售意识，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通，有理财经验者优先。
岗位职责：
1、开拓及发展机构客户和中高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；
2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，制定对应的投资理财方案；
3、向客户详细阐述制定投资方案，与客户充分沟通，达成一致；
4、提供常规性跟进，处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；
5、通过高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；’

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岗位职责JOB RESPONSIBILITIES
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任职资格：
1、经济、金融、市场营销等相关专业本科及以上学历，条件优秀者可适当放宽；
2、至少一年的金融从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融理财产品营销，有一定客户资源优先；
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；
4、喜欢金融、有热情，具备独立工作能力，抗压能力强
5、工作积极主动，具有狼性销售意识，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通，有理财经验者优先。
岗位职责：
1、开拓及发展机构客户和中高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；
2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，制定对应的投资理财方案；
3、向客户详细阐述制定投资方案，与客户充分沟通，达成一致；
4、提供常规性跟进，处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；
5、通过高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；’

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薪酬概况SALARY PROFILE

￥ 7379 平均工资收入趋势截止至： 2025-4-1
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